3. Quartalsbericht 2023
UNIQA Capital Markets erstellt für Sie vierteljährlich Quartalsberichte zu den UNIQA Portfolios I bis V.
Die Notenbanken in Europe und in den USA erhöhten über die Sommermonate zur Bekämpfung der Inflation erneut die Leitzinsen. Die zahlreichen Maßnahmen zeigten erfreulicherweise ihre Wirkung. Die Preissteigerungen gehen merklich zurück und schüren somit die Hoffnung auf ein Ende des Zinsanhebungszyklus. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen können die UNIQA Portfolios I-IV auf eine positive Performance über die ersten 9 Monate zurückblicken. Anfang Juli starteten wir einen neuen Dachfonds, der ausschließlich in Aktienfonds investiert und unsere bisherige Produktpalette komplettiert.
Auswirkungen auf die einzelnen Portfolios
UNIQA Portfolio I
Aufgrund der Erwartung eines anhaltenden Zinsanstieges verkürzten wir im Juli die Duration des Portfolios. Inflationsgeschützte und Schwellenländeranleihen wurde zugekauft.
UNIQA Portfolio II
Im vergangenen Quartal erhöhten wir den Anteil an sogenannten Grünen Anleihen und sicherten das offene USD-Risiko des Portfolios ab.
UNIQA Portfolio III
Im vergangenen Quartal wurde der Aktienteil des Portfolios leicht erhöht.
UNIQA Portfolio IV
Im vergangenen Quartal wurde die Aktienquote im Portfolio leicht erhöht. Dabei diversifizierten wir durch die Hereinnahme neuer Zielfonds. Darüber hinaus begannen wir mit dem Aufbau einer kleinen Position in Schwellenländeranleihen.
UNIQA PORTFOLIO V
Anfang Juli startete unser neues reines Aktienportfolio. Beim Positionsaufbau achteten wir auf eine ausgewogene Verteilung nach Regionen und Stilen.