1. Mi a célja a befektetéssel?
Infláció elleni védelem, biztonsági tartalék
Vagyongyarapítás
Gyermekei vagy unokái taníttatása, pályakezdésük segítése
Nyugdíj előtakarékosság
2. Egyszerre nagyobb összeget szeretne befektetni, vagy folyamatosan szeretne megtakarítani?
Egyszeri befektetésk
Folyamatos megtakarítás
Folyamatos megtakarítás eseti befektetésekkel
3. Milyen időszakra kíván befektetni?
3-5 évre
6-10 évre
hosszabb távra
4. Családján belül, hány ember anyagi biztonságáért felel?
Egyedülálló vagyok
Magunkért és a jövőben gyermekeinkért (fiatal házasok)
A családért (házaspár kamasz gyerekekkel)
Többen függnek tőlem, speciális helyzetben vagyok (egyedül nevelem gyereke(i)met; eltartom idős szüleimet; súlyos beteg van a családban)
5. Az alábbi állítások közül, melyik áll legközelebb személyes beállítottságához?
A biztonság és az állandóság nagyon fontos értékek
A biztonságnak és a kockázatnak egyensúlyban kell lenni
Az életben a kockáztatási készség kedvez az esélyeknek
6. Melyik típusú befektetési áll közel Önhöz?
Bankbetét
Magyar Államkötvény
Ingatlan
Nemzetközi részvény
Magyar részvény
7. Mibe fektette eddigi megtakarításait?
Bankbetét és rövid távú lekötés (3-6-hónap)
Állampapírok, vállalati kötvények vagy más fix kamatozású, középtávú befektetés (1-3 év)
Ingatlan, építési célú megtakarítások
Részvények, részvény alapok vagy más részvény alapú termék
Vállalkozás
8. Az alábbi kockázat - hozam páros közül melyiket választaná?
(A grafikonon a függőleges tengely 1-től 5-ig növekvő sorrendben mutatja a megfelelő kockázati szinthez tartozó hozamkilátást)
a)
b)
c)
d)
e)
9. Hogyan szeretne megtakarított tőkéjéhez hozzájutni?
Egy előre meghatározott időpontban, egy összegben (pl. nyugdíjazáskor)
Az árfolyamok kedvezőtlen alakulása esetén, meghosszabbítanám a befektetés idejét
Rugalmasan, függetlenül a befektetés idejétől
Több részletben, előre meghatározott összeg kivonásával
10. Hány éves Ön?
30 év alatti
30-40 éves
41-48 éves
49-58 éves
59 év feletti
11. Jelenlegi jövedelme mennyire mondható stabilnak a jövőt illetően?
A mai viszonyokhoz képest kiemelkedően stabil, biztonságban érzem magam
Átlagosan megbízható
Többé-kevésbé stabil, de vannak jobb-rosszabb időszakokTöbbé-kevésbé stabil, de vannak jobb-rosszabb időszakok
Nem stabil, bármikor változhat
12. Jelenleg havonta - összes költség levonása után - a következő összeg felett rendelkezik szabadon:
10 000,-Ft alatt
10-15 000,-Ft
15-30 000,-Ft
30 000,-Ft felett
13. Szabadon felhasználható jövedelme a következő években
Inkább csökkeni fog
Valószínűleg azonos szinten marad
Remélhetően emelkedik
14. Mekkora az esélye annak, hogy befektetését egy váratlan esemény miatt (pl. betegség) a tervezettnél korábban kell befejeznie?
0-20%
21-50%
51%-nál több
15. Amennyiben valamilyen előre nem látható esemény kapcsán tartalékai, megtakarításai felélésére kényszerülne, azok meddig tartanának ki?
Nem rendelkezem tartalékkal
1-3 hónap
6-9 hónap
10 hónap - 2 év
tovább, mint 2 év